[매일산업뉴스]SK스퀘어가 스웨덴 최대 기업집단 발렌베리그룹 계열 사모펀드에 SK쉴더스 지분을 매각하는 절차를 완료했다.

SK스퀘어는 EQT파트너스에 SK쉴더스 지분 일부를 총 8600억원에 매각하는 절차를 모두 완료했다고 20일 밝혔다.

EQT파트너스는 SK스퀘어 보유 지분과 맥쿼리자산운용 컨소시엄 지분 전체인 36.9％를 약 2조원에 인수했으며, 2000억원 규모 코리아시큐리티홀딩스 신주를 21일 발행한다.

이에 따라 코리아시큐리티홀딩스 지분구조는 기존 SK스퀘어 63.1％, 맥쿼리자산운용 컨소시엄 36.9％에서 EQT파트너스 68.0％, SK스퀘어 32.0％로 변경된다. 기존 지분구조는 SK스퀘어 63.1%, 맥쿼리자산운용 컨소시엄 36.9% 였다.

신주 발행분은 양사 사전 협의에 따라 SK쉴더스 신규 사업 재원으로 활용된다.

지분매각대금 8600억원 중 4100억원은 이날 입금됐으며, EQT파트너스에 대여한 4500억원은 2년내 유입될 예정이다.

SK쉴더스의 신규 경영진 및 이사회 구성 등은 내부 절차를 거쳐 추후 공개된다.

앞서 박정호 SK스퀘어 부회장은 2월 28일(현지시간) 스페인 바르셀로나의 한 호텔에서 EQT파트너스의 SK쉴더스 지분 인수 사실 및 공동경영 계획을 밝혔다.

박정호 부회장은 당시 SK스퀘어-EQT파트너스의 SK쉴더스 공동경영 발표 간담회에서 “SK쉴더스의 미래 성장을 위해 EQT파트너스와 협력해 한국에서의 추가 성장과 동시에 글로벌 진출 전략을 전개하고자 한다”고 밝혔다. 

이어 “SK스퀘어 출범 후 첫 투자 성과를 시작으로 다운사이드(Downside) 시장에서 좋은 투자 기회를 만들고 주주환원을 적극 시행하겠다”고 포부를 밝혔다.

지난달에는 중국과 유럽연합(EU), 한국에서 기업결합심사 등 정부 인허가 절차를 모두 마쳤으며, 이에 거래 마무리 시점도 두 달가량 앞당겼다.

SK스퀘어는 2021년 11월 SK텔레콤과 인적 분할돼 투자 전문회사로 출범한 뒤 거둔 첫 대규모 투자 성과라고 소개했다.

분할 전 SK텔레콤은 2014년 물리보안 기업 NSOK를, 2018년 ADT캡스를 인수했으며, 물리보안 중심 포트폴리오에서 스마트홈 보안, 무인 매장 등으로 사업을 확대했다. 2021년에는 ADT캡스와 SK인포섹을 합병한 뒤 사명을 SK쉴더스로 변경했다.

이를 통해 지난해 SK쉴더스 매출과 상각 전 영업이익(EBITDA)은 각각 1조7928억원, 4152억원으로 2018년 ADT캡스 인수 시점 대비 약 2배 증가했다.

아울러 SK스퀘어는 투자성과 발생에 따라 2000억원 규모 주주환원 방안도 검토하고 있다. 박 부회장은 올해 3월 정기 주주총회에서 "스페셜 이벤트가 생긴 것이니 그 몫을 주주와 나누는 계획을 만들고 있다"고 밝힌데 따른 것이다.

SK스퀘어는 현재 SK하이닉스를 포함해 기업 20여 곳을 포트폴리오로 보유하고 있다.

SK스퀘어는 8600억원의 자금 확보를 통해 양호한 현금흐름과 투자여력을 갖추며 투자전문기업으로서 행보를 가속화할 수 있게 됐다. SK스퀘어는 올해 5월 기준으로 SK하이닉스 등으로부터 배당금 894억원도 기 유입된 바 있다.

지난 6월에는 이사회 결의를 통해 올해 기 매입한 자사주 1063억원을 오는 10월 4일 일시 소각하겠다고 발표해 시장으로부터 큰 호응을 얻은 바 있는데, 이보다 훨씬 큰 규모의 주주환원을 검토하고 있는 상황이다.

SK스퀘어는 앞으로도 SK쉴더스의 2대주주로서 EQT파트너스와 공동경영을 통해 SK쉴더스의 성장을 지원할 계획이다.

박성하 SK스퀘어 사장은 “SK스퀘어가 보유한 모든 포트폴리오를 대상으로 활발한(Active) 매니지먼트를 실행하고 있다”며 “SK스퀘어와 포트폴리오 회사들의 기업가치를 지속 밸류업 한다는 목표 하에 올 하반기에도 주주분들께 의미 있는 성과를 보여드리겠다”고 강조했다.